CRM客户资源管理

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功能

说明

客户管理

新增客户

增删改客户基础信息，姓名，电话，手机，邮箱，地区地址

客户类型

可以自定义客户类型，增删改客户类型

客户标签

可以自定义客户标签，增删改客户标签

所有客户

列表查看所有客户列表

我的共享客户

列表查看我的共享客户，可以添加分享自己的客户选择指向某个部门或者员工

共享给我

列表查看别的员工共享给自我的客户

今日新增

链接微信，或者新增信息列表，和手动添加信息列表

本周新增

本周链接微信，或者新增信息列表，和手动添加信息列表

本月新增

本月链接微信，或者新增信息列表，和手动添加信息列表

转移客户

转移自己客户给别的员工

导数据

导出导入会员数据。

高级搜索

按照客户名称，是否成交，客户分类，联系人，电话，手机，邮箱，地区地址，录入时间段，更新时间段，创建者，所属于业务员来查看搜索出客户列表

跟单管理

新增跟单

选择跟单客户，新增跟单客户

录入跟单信息，负责跟单的员工，

跟单方式（电话跟进|上门拜访|QQ交谈|Email邮件），

跟单进度(结束跟单|初次沟通|有意向|考虑购买)，下次联系时间，设置联系提醒时间

单天跟单记录

列表当天跟单

本周跟单记录

列表本周跟单

本月跟单记录

列表本月跟单

今天需要跟单

列表今天需要跟单记录

本周需要跟单

列表本周需要进行的跟单记录

本月需要跟单

列表本月需要进行的跟单记录

订单管理

记录成交订单

添加订单

添加成交订单详情

今日记录

查看今日订单录入记录

本周记录

查看本周订单录入记录

本月记录

查看本月订单录入记录

数据导出

导出数据

合同管理

添加合同

添加合同 上传合同文档

今日记录

查看当天合同记录

本周记录

查看本周合同记录

本月记录

查看本月合同记录

10天内到期合同

10天内到期合同提醒

本月到期合同

查看本月到期合同

数据导出

导出数据

售后管理

增删改售后问题，及其查看管理后续情况

售后列表

列表展示售后记录

今日新增

查看今天新增记录

本周新增

查看本周新增记录

本月新增

查看本月新增记录

今日已经处理

查看今日已经处理记录列表

本周已经处理

查看本周已经处理记录列表

本月已经处理

查看本月已经处理记录列表

搜索

按照客户名称 ，电话  问题描述，反馈日期，录入时间，处理时间，是否处理，创建者，跟进员工等进行搜索列表出查找目标

数据导出

导出指定历史记录

产品管理

结合微信端发布相应产品信息，主要是通过管理访客，记录每个访客的访问爱好，更清楚知道客户喜好

发布产品

发布旅游项目产品具体参数

产品分类

产品分类增删减

管理产品

产品列表 管理产品

搜索

可以按照搜索 查询产品进行修改

内部通讯录

查看所有内部不同部门不同等级员工详细目录通信方式

内部公告

用于发布站内公告，通知所有员工。

新增公告

增删改公告分类 公告标题 公告内容

员工管理

细化员工职位等级，操作系统权限，方便查找管理员工管理，

分店区域

增删改区域分店名称

部门管理

增删减部门

权限角色

选择员工， 按照系统功能给予对应使用权限

员工列表

管理查看员工信息，增删改

新增账号

添加员工信息

搜索

按照账号 姓名 手机搜索员工详细信息